Kann ich mehrere Subaccounts in einem Dashboard zusammenfassen?
Mit dem Agency Dashboard bündelst du Daten aus mehreren Kundenaccounts in einem einzigen Dashboard. Erhalte eine gebündelte Übersicht über wichtige Leistungskennzahlen deiner Kunden, ohne ständig wechseln zu müssen.
Auf dieser Seite
- Übersicht
- Zugriff auf die Funktion
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Schritt 1: Neues Chart anlegen
- Schritt 2: Chart-Typ auswählen
- Schritt 3: Kunden auswählen: Subaccounts bündeln
- Schritt 4: Chart konfigurieren: Anzeige und Kennzahlen festlegen
- Schritt 5: Chart speichern: Ergebnis im Dashboard sehen
- Einstellungen & Optionen
- Einschränkungen & Besonderheiten
- Tipps & Best Practices
Übersicht
Das Agency Dashboard ermöglicht Dir, Charts zu erstellen, die Daten mehrerer Kunden aggregieren oder auf Kundenebene anzeigen. Über die Chart-Erstellung wählst Du gezielt aus, welche Kunden (Advertiser) enthalten sein sollen. Die KPIs werden dann über alle gewählten Accounts hinweg zusammengefasst und im Dashboard visualisiert oder auf Kundenebene gruppiert. Darüber hinaus kannst Du ein Dashboard duplizieren und an mehrere Kunden verteilen. Dabei handelt es sich jedoch um Kopien, es findet keine weitere Datenaggregation statt.
Zugriff auf die Funktion
Du findest die Funktion über die Hauptnavigation im Bereich Dashboards. Über den Button Element hinzufügen oben rechts kannst Du neue Charts oder Tabellen erstellen. Im Chart Creator steht Dir – sofern Du in einem Agenturaccount bist – ein spezieller Bereich Kunden zur Auswahl zur Verfügung, mit dem Du mehrere Accounts simultan auswählen kannst.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Neues Chart anlegen
Gehe zunächst im Bereich Dashboards in Dein gewünschtes Dashboard. Klicke dort oben rechts auf Element hinzufügen. Dies öffnet die Auswahl für neue Charts und Tabellen.
Schritt 2: Chart-Typ auswählen
Wähle den für Deinen Anwendungsfall geeigneten Chart-Typ aus – etwa Liniendiagramm, Säulendiagramm, Tabelle oder Scorecard.
Schritt 3: Kunden auswählen: Subaccounts bündeln
Im Chart Creator findest Du nun den Bereich Kunden. Über das Multiselect-Feld kannst Du einen oder mehrere Kunden gleichzeitig auswählen. Gib im Suchfeld gezielt Namen ein, um die passende Auswahl schneller zu finden. Erst wenn Du mindestens einen Kunden gewählt hast, stehen Dir alle weiteren Chart-Optionen zur Verfügung.
Falls Du kein Agency-Account bist, wird der Bereich Kunden nicht angezeigt – dann arbeitest Du nur mit Deinem aktuellen Account.
Schritt 4: Chart konfigurieren: Anzeige und Kennzahlen festlegen
Definiere in Chart konfigurieren, welche KPIs und welche Visualisierungen Du nutzen möchtest. Je nach Chart-Typ kannst Du weitere Optionen wie Achsen, Darstellungstypen oder Vergleichswerte einstellen. Viele dieser Einstellungen stehen erst nach Auswahl der Kunden zur Verfügung.
Wählst Du die Gruppierung (x-Achse) nach Kunde aus, werden Deine gewählten KPIs auf Kundenebene angezeigt. So kannst Du vergleichen, wie sich die Performance einzelner Kunden im Vergleich entwickelt.
Wählst Du eine Gruppierung nach z.B. Datum, werden alle Daten der gewählten Kunden aggregiert dargestellt.
Schritt 5: Chart speichern: Ergebnis im Dashboard sehen
Mit Speichern fügst Du Dein neues Chart dem Dashboard hinzu. Die Daten werden automatisch über alle gewählten Subaccounts zusammengefasst, sofern Du nicht nach “Kunde” gruppiert hast. Änderst Du ein bereits bestehendes Chart, nutze Aktualisieren. Mit der Sortierfunktion im Dashboard kannst Du die Reihenfolge Deiner Charts anpassen, über Dashboards teilen verteilst Du existierende Dashboards schnell als Kopie auf mehrere Kundenaccounts (ohne Aggregation).
Einstellungen & Optionen
- Dashboards teilen: Über den Aktionsbutton oben rechts kannst Du fertige Dashboards als Vorlage schnell auf beliebig viele Kunden verteilen. Wähle dazu im Dialog das Dashboard und die gewünschten Kunden aus und teile sie mit einem Klick.
- Globale Zielwerte: Setze pro Dashboard Ziel-KPIs, die in allen enthaltenen Charts eingeblendet werden.
Einschränkungen & Besonderheiten
- Agency-Voraussetzung: Den Bereich Kunden im Chart Creator siehst Du nur mit Agenturzugang. Ohne entsprechende Rechte kannst Du keine Subaccounts bündeln.
- Pflichtauswahl: Viele Chart-Optionen sind deaktiviert, bis Du mindestens einen Kunden im Bereich Kunden gewählt hast.
- Filterwirkung: Gewählte Kunden wirken auch auf weitere Filter wie Portfolios oder Kampagnen. Die Datenbasis ist immer auf die gewählten Accounts begrenzt.
Tipps & Best Practices
- Starte zunächst mit wenigen Kunden und erweitere die Zusammenfassung schrittweise. Bei vielen Kunden kann die Übersichtlichkeit leiden.
- Nutze Filter und die Datumseinschränkung, um die aggregierten Daten gezielt zu analysieren.
- Erstelle für unterschiedliche Fragestellungen jeweils eigene, fokussierte Charts und vermeide zu komplexe Aggregationen.
## Übersicht
Das Agency Dashboard ermöglicht Dir, Charts zu erstellen, die Daten mehrerer Kunden aggregieren oder auf Kundenebene anzeigen. Über die Chart-Erstellung wählst Du gezielt aus, welche Kunden (Advertiser) enthalten sein sollen. Die KPIs werden dann über alle gewählten Accounts hinweg zusammengefasst und im Dashboard visualisiert oder auf Kundenebene gruppiert. Darüber hinaus kannst Du ein Dashboard duplizieren und an mehrere Kunden verteilen. Dabei handelt es sich jedoch um Kopien, es findet keine weitere Datenaggregation statt.
## Zugriff auf die Funktion
Du findest die Funktion über die Hauptnavigation im Bereich **Dashboards**. Über den Button **Element hinzufügen** oben rechts kannst Du neue Charts oder Tabellen erstellen. Im Chart Creator steht Dir – sofern Du in einem Agenturaccount bist – ein spezieller Bereich **Kunden** zur Auswahl zur Verfügung, mit dem Du mehrere Accounts simultan auswählen kannst.
## Schritt-für-Schritt-Anleitung
### Schritt 1: Neues Chart anlegen
Gehe zunächst im Bereich **Dashboards** in Dein gewünschtes Dashboard. Klicke dort oben rechts auf **Element hinzufügen**. Dies öffnet die Auswahl für neue Charts und Tabellen.
### Schritt 2: Chart-Typ auswählen
Wähle den für Deinen Anwendungsfall geeigneten Chart-Typ aus – etwa **Liniendiagramm**, **Säulendiagramm**, **Tabelle** oder **Scorecard**.
### Schritt 3: Kunden auswählen: Subaccounts bündeln
Im Chart Creator findest Du nun den Bereich **Kunden**. Über das Multiselect-Feld kannst Du einen oder mehrere Kunden gleichzeitig auswählen. Gib im Suchfeld gezielt Namen ein, um die passende Auswahl schneller zu finden. Erst wenn Du mindestens einen Kunden gewählt hast, stehen Dir alle weiteren Chart-Optionen zur Verfügung.
Falls Du kein Agency-Account bist, wird der Bereich **Kunden** nicht angezeigt – dann arbeitest Du nur mit Deinem aktuellen Account.
### Schritt 4: Chart konfigurieren: Anzeige und Kennzahlen festlegen
Definiere in **Chart konfigurieren**, welche KPIs und welche Visualisierungen Du nutzen möchtest. Je nach Chart-Typ kannst Du weitere Optionen wie Achsen, Darstellungstypen oder Vergleichswerte einstellen. Viele dieser Einstellungen stehen erst nach Auswahl der Kunden zur Verfügung.
Wählst Du die **Gruppierung (x-Achse)** nach **Kunde** aus, werden Deine gewählten KPIs auf Kundenebene angezeigt. So kannst Du vergleichen, wie sich die Performance einzelner Kunden im Vergleich entwickelt.
Wählst Du eine Gruppierung nach z.B. Datum, werden alle Daten der gewählten Kunden aggregiert dargestellt.
### Schritt 5: Chart speichern: Ergebnis im Dashboard sehen
Mit **Speichern** fügst Du Dein neues Chart dem Dashboard hinzu. Die Daten werden automatisch über alle gewählten Subaccounts zusammengefasst, sofern Du nicht nach "Kunde" gruppiert hast. Änderst Du ein bereits bestehendes Chart, nutze **Aktualisieren**. Mit der Sortierfunktion im Dashboard kannst Du die Reihenfolge Deiner Charts anpassen, über **Dashboards teilen** verteilst Du existierende Dashboards schnell als Kopie auf mehrere Kundenaccounts (ohne Aggregation).
## Einstellungen & Optionen
- **Dashboards teilen:** Über den Aktionsbutton oben rechts kannst Du fertige Dashboards als Vorlage schnell auf beliebig viele Kunden verteilen. Wähle dazu im Dialog das Dashboard und die gewünschten Kunden aus und teile sie mit einem Klick.
- **Globale Zielwerte:** Setze pro Dashboard Ziel-KPIs, die in allen enthaltenen Charts eingeblendet werden.
## Einschränkungen & Besonderheiten
- **Agency-Voraussetzung:** Den Bereich **Kunden** im Chart Creator siehst Du nur mit Agenturzugang. Ohne entsprechende Rechte kannst Du keine Subaccounts bündeln.
- **Pflichtauswahl:** Viele Chart-Optionen sind deaktiviert, bis Du mindestens einen Kunden im Bereich **Kunden** gewählt hast.
- **Filterwirkung:** Gewählte Kunden wirken auch auf weitere Filter wie Portfolios oder Kampagnen. Die Datenbasis ist immer auf die gewählten Accounts begrenzt.
## Tipps & Best Practices
- Starte zunächst mit wenigen Kunden und erweitere die Zusammenfassung schrittweise. Bei vielen Kunden kann die Übersichtlichkeit leiden.
- Nutze Filter und die Datumseinschränkung, um die aggregierten Daten gezielt zu analysieren.
- Erstelle für unterschiedliche Fragestellungen jeweils eigene, fokussierte Charts und vermeide zu komplexe Aggregationen.